Дмитрий Васильев, чей отец занимал высокий пост в КГБ Ростовской области, изначально готовился к ответственной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград. Там его ждёт монотонная работа: наблюдение за иностранцами. Со временем у него возникают вопросы, верный ли путь он избрал.
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности руководства города.
Владимир Наумов, окончив обучение в структурах госбезопасности, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, получившей место на киностудии «Ленфильм». В городе его ожидает борьба с идеологическими диверсиями и угрозами терактов.