Смоленск кажется обычным городом в российской глубинке. Однако это лишь внешнее впечатление. Здесь уже несколько столетий обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение. За каждую убитую человеческую жизнь приходится отдавать одного из своих стражникам для расплаты. Спокойствие нарушается, когда в ближайшей берёзовой роще обнаруживают мёртвых юношей, полностью лишённых крови. Под угрозой оказывается хрупкое равновесие. Старейший вампир этих мест, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, ведёт свою общину. Ему нужно быстро выяснить, кто нарушил установленный порядок.