Наконец пало проклятие, тяготевшее над Кощеем. Иван Царевич и Василиса, облегченно вздохнув, начали готовиться к свадьбе. Гости собрались, начался обряд. Но в самый торжественный миг из глубин земли поднялось забытое зло. Оно, словно черная туча, унесло невесту прочь.
Теперь Ивану предстоит нелегкий путь. С ним его сестра Варя и верные товарищи. Цель их — далекое Тмутараканское царство, полное волшебных странностей. На каждом шагу путников ждут испытания. Им встретятся говорящие реки, леса, меняющие тропы, и существа из старинных легенд.
Но главное испытание — для сердца. Только искренняя любовь, непоколебимая и чистая, сможет разорвать чары древней темной силы. Именно ей предстоит стать светом в конце этого опасного пути.