Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начерченные углём. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами раньше он вёл дело против секты, но операция провалилась. Сам он чудом уцелел. Теперь его преследуют тёмные воспоминания и чувство вины за одну роковую ошибку. Он боится темноты.
Фёдоров — его новый напарник. Раньше служил постовым. Он тайно влюблён в жену своего закадычного друга. Это мучает его.
Начальство требует результатов немедленно. Пресса молчит, но в городе уже поползли слухи. Двум этим разным людям нужно найти связь между жертвами, расшифровать зловещие символы и остановить убийцу, пока не стало слишком поздно. Каждая ночь может принести новое тело.