Лето 1979-го, Нью-Йорк, Манхэттен. Дэнни Салливана оказывается за решеткой — его обвиняют в убийстве. Психолог по имени Риа начинает с ним долгие, порой мучительные разговоры. Ей нужно выяснить, как обычный парень дошел до того рокового дня. Шаг за шагом, через воспоминания и паузы, она пытается восстановить ход событий, которые привели его к этой черте.