В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской короной накалены до предела, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Единственный, кто может разгадать секрет механического создания, — это старый тульский оружейник, прозванный Левшой. Мастер, чье искусство почти забыто, соглашается помочь. Так начинается их неожиданный союз.
Дворец полон скрытых угроз и лживых улыбок. Каждый шаг Огарёва и Левши ведет их вглубь паутины придворных интриг, где правда тесно переплетена с обманом. Им предстоит не просто найти ответы, но и усомниться в незыблемости устоев, вскрыть давние секреты знатных семейств. Петру придется решить, что для него важнее — слепое следование долгу или голос собственной совести и сердца.
От исхода этого расследования зависит будущее огромной страны. И судьбы двух очень разных людей, бросивших вызов самой системе.