Караг, юноша, способный превращаться в пуму, учится в скрытой от посторонних глаз школе для таких же, как он. Иногда ему становится грустно, ведь он скучает по своим близким. И вот однажды Эндрю Миллинг, когда-то бывший его учителем, а теперь ставший врагом, делает Карагу неожиданное предложение. Он просит парня солгать на собрании руководства академии. Взамен Миллинг обещает организовать ему свидание с семьёй. Караг, не раздумывая, соглашается. Он даже не догадывается, какие на самом деле у Миллинга замыслы против их школы. И уж точно не представляет, какие испытания ждут впереди его самого и товарищей: озорную Холли, умеющую оборачиваться белкой, смелую волчицу Тикаани и надёжного бизона Брендона.