Богатырям скоро станет тесновато в их домах — семьи растут. Однако родине вновь грозит беда. С неба надвинулась громадная чёрная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Она вот-вот поглотит солнечный свет, превратив ясный день в глухую тьму. Не думая о домашних хлопотах, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав негодяев, что раньше служили Бабе Яге, он нападает на княжеские земли. Но и у него не всё пойдёт по плану. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня по имени Юлий.