1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Сюда приехал одинокий мужчина, оставивший позади работу в научной сфере. Он снимает комнату в тихом гостевом доме; хозяйка, пожилая женщина, встречает его тепло, по-домашнему. Его сын, ещё совсем маленький, живёт не с ним — у бабушки с дедушкой. Мужчина навещает мальчика, эти встречи кратки и, кажется, полны невысказанного.
Чтобы остаться в городе, он находит место в местном бюро, том самом, где выдают удостоверения личности. Коллеги видят в нём просто нового, немного замкнутого сотрудника. Но у него есть своя цель: в этих архивах, среди тысяч папок, он надеется найти следы — документы, связанные с его матерью. Что он хочет в них увидеть, он не говорит.
И есть в его поведении что-то ещё — осторожность, привычка оглядываться через плечо. Он не просто приехал на карнавал и на новую работу. Похоже, он от кого-то прячется. Или от чего-то.