Под видом волонтера из благотворительного фонда Анна прибыла в Мариуполь. Ее официальная задача — координация гуманитарных поставок. Настоящая же цель, известная лишь узкому кругу в Москве, была иной: найти человека, известного как "Смотритель".
По данным разведки, "Смотритель" — офицер ЦРУ, который вербует молодых людей, потерявших ориентиры в хаосе последних лет. Он готовит не просто диверсию, а громкий акт, призванный посеять панику. Агенты на местах сообщили о странной активности в полуразрушенных районах города: группы молодежи, внезапно получившие деньги, подозрительный интерес к инфраструктуре.
Анна, с ее безупречным знанием языка и местных диалектов, медленно вживалась в образ. Она раздавала продукты, слушала истории, запоминала лица. Ключом должна была стать цепочка из мелких, на первый взгляд незначительных, деталей: кто задает лишние вопросы о графике движения транспорта, кто внезапно проявляет интерес к химии, кто получает посылки с "гуманитаркой", содержание которых не совпадает с описью.
Ее внимание привлек местный культурный центр, где организовали курсы английского. Преподаватель, американец с документами журналиста, был слишком осведомлен о проблемах каждого своего студента и слишком щедр на подарки в виде современных гаджетов. Анна начала осторожно сближаться с одним из его учеников, парнем по имени Артем, в чьих глазах читалась не только потерянность, но и новый, опасный огонек.