В 1932 году Смок и Стэк, братья-близнецы, снова оказались в том самом месте, где родились — маленьком городке среди вод Миссисипи. За плечами у них остались окопы Великой войны, а потом — жизнь по криминальным законам Чикаго. Теперь они решили вернуться. У одного местного человека, известного своими жестокими взглядами, братья приобрели участок земли вместе со старыми сараями и амбаром. Идея была проста: открыть здесь бар, где могли бы отдыхать после тяжёлого дня работники с ближайших плантаций, слушая музыку.
На открытие пригласили сына пастора. Много лет назад близнецы вручили ему гитару. Теперь он вышел на сцену и заиграл блюз — так пронзительно и искренне, что тихие ноты поплыли над рекой и полями. Его музыка оказалась настолько живой и горькой, что привлекла внимание одного странного слушателя, случайно оказавшегося неподалёку. Этим слушателем был ирландец, носивший в себе древнюю, неутолимую жажду.