В начале шестидесятых один из нью-йоркских ночных клубов временно прекратил работу. Вышибале по имени Тони, которого друзья звали Болтуном, срочно понадобился заработок на ближайшие месяцы. В это же время известный музыкант Дон Ширли — чернокожий виртуоз, исполняющий классику, человек изысканных манер и достатка — планировал концертное турне. Маршрут пролегал через южные штаты, где расовые предрассудки и разделение людей по цвету кожи оставались обычным делом. Ширли предложил Тони стать его водителем, охранником и помощником в решении разных вопросов в пути. Казалось, эти двое не имеют ничего общего, но путешествие, которое им предстояло, навсегда перевернуло судьбу каждого из них.